Agibank
Divulgação/Agibank
O Agibank protocolou nesta quarta-feira (14) um pedido para realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), com distribuição primária e secundária, na Bolsa de Nova York (Nyse).
A informação consta de documento enviado à Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos.
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Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup vão liderar a operação. Outros bancos também participam da estruturação da oferta, entre eles Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander, Société Générale, XP Investimentos e Oppenheimer & Co., de acordo com os documentos apresentados ao regulador.
O Agibank afirmou que pretende usar os recursos do IPO para “propósitos corporativos gerais”.
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A empresa também afirmou que pode destinar parte do dinheiro para a compra ou investimento em novos negócios, produtos, serviços ou tecnologias. No entanto, destaca que “não tem acordos ou compromissos para aquisições ou investimentos materiais neste momento”.
A origem do Agibank remonta a 1999, quando Marciano Testa, então estudante universitário, fundou a Agiplan com o objetivo de ampliar o acesso ao crédito no Brasil.
Na semana passada, o banco digital PicPay também protocolou documentação para uma abertura de capital na Bolsa de Nova York.
Além de Testa, o Agibank tem como principais acionistas as gestoras brasileiras Vinci Compass e Lumina Capital Management. A Lumina é presidida por Daniel Goldberg, ex-presidente do Morgan Stanley no Brasil e ex-integrante do conselho de administração do Nubank, segundo documentos apresentados ao regulador.
No acumulado de 2025 até o fim de setembro, o banco contava com cerca de 6,4 milhões de clientes ativos, carteira de crédito de R$ 34 bilhões, lucro líquido de R$ 875 milhões e retorno médio sobre o patrimônio líquido de 41%, segundo o balanço do terceiro trimestre divulgado em seu site de relações com investidores.
O número de funcionários era de 5.030, ante 4.700 no fim de 2024, de acordo com os documentos apresentados ao regulador.
O pedido de IPO amplia a lista de empresas brasileiras do setor financeiro que abriram capital nos Estados Unidos, da qual já fazem parte Nubank, XP, Inter, PagBank e StoneCo.
A solicitação foi apresentada pela holding AGI Inc., e as ações deverão ser negociadas sob o código AGBK.