Parte das aprovações inclui um aumento de capital de no mínimo R$ 5,3 bilhões e, no máximo, R$ 19,3 bilhões. Expectativa da empresa é sair do Chapter 11 em junho. Boeings 737 NG e MAX, da GOL Linhas Aéreas, passam a operar em Ribeirão Preto, SP
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As ações da Gol chegaram a disparar 30% na tarde desta sexta-feira (30). O avanço dos papéis vem após a empresa informar que seus acionistas aprovaram o plano apresentado para a saída do chamado “Chapter 11”, da Lei de Falências norte-americana. Às 14h52, as ações da empresa subiam 20%. Os papéis da Gol ficam sob o ticker “GOLL4”.
“Com essas aprovações, a companhia está posicionada para concluir seu processo de Chapter 11 nos Estados Unidos conforme planejado, no início de junho de 2025”, afirmou a empresa em nota.
🔎 O Chapter 11 é um processo semelhante à recuperação judicial brasileira e serve para permitir que a Gol reorganize suas obrigações financeiras de curto prazo e fortaleça sua estrutura de capital para garantir sustentabilidade dos negócios no longo prazo.
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Em comunicado oficial, a empresa informou que seus acionistas aprovaram todos os tópicos avaliados durante a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) e na Assembleia Especial de Preferencialistas, ambas realizadas nesta sexta-feira (30).
Segundo o presidente da Gol, Celso Ferrer, as aprovações recebidas pela companhia representam “um dos marcos finais” do processo, e abre caminho para que a empresa consiga concluir sua reestruturação no curto prazo.
“Agradecemos esse voto de confiança dos nossos investidores e estamos ansiosos para encerrar oficialmente esse processo e iniciar nossa próxima fase como uma companhia aérea mais forte e competitiva”, afirmou Ferrer em nota.
Entre as medidas aprovadas pelos acionistas, estão:
Um aumento do capital social mediante a capitalização de determinados créditos contra a companhia — ou seja, a Gol pretende transformar parte de suas dívidas em ações. Assim, no lugar de pagar o valor devido em dinheiro, ela pretende dar ações da empresa aos seus credores. A ideia é que esse aumento seja de no mínimo R$ 5,3 bilhões e, no máximo, de aproximadamente R$ 19,3 bilhões;
A alteração do parágrafo 7 do Artigo 50 do Estatuto Social da companhia — que determina que o acionista controlador e seus sócios, herdeiros ou sucessores não está sujeito à regra que obriga a realização de uma oferta pública de ações (OPA) caso passe a ter 30% ou mais da empresa —, bem como a consolidação do Estatuto Social;
A autorização para que a administração da companhia tome as medidas e pratique os atos necessários à implementação das deliberações feitas na AGE.
A Gol ainda informou no comunicado que seu conselho de administração irá verificar o valor dos créditos a serem capitalizados no momento do aumento do capital e que divulgará qualquer informação adicional sobre o tema.
Justiça dos EUA aceita pedido de recuperação judicial da Gol
O que levou a Gol ao pedido de recuperação?
Segundo analistas, a Gol tem números operacionais sólidos diante da boa demanda por viagens aéreas no Brasil. As altas despesas com leasing (contrato de aluguel de aeronaves) e juros, no entanto, pressionaram seu fluxo de caixa e afetaram seu perfil de dívida.
A companhia também enfrentou problemas de capacidade em meio a atrasos nas entregas de aeronaves da Boeing — o que, segundo o presidente-executivo da empresa, impediu que a Gol crescesse no ritmo que gostaria.
Outros causadores da atual situação, segundo a companhia, são os efeitos da pandemia de Covid-19 — que elevaram os preços dos combustíveis e influenciaram a desvalorização do real frente ao dólar.
A Gol detinha 33% de participação de mercado na indústria de aviação brasileira no ano passado, perdendo apenas para a Latam Brasil — conforme definido pela receita de passageiros por quilômetro, que mede o tráfego.