Mapa Capital chegou a acerto inicial com Bradesco e Banco do Brasil para trocar dívida da varejista por ações. Se concretizado, a gestora terá participação majoritária na empresa a partir de agosto de 2025. Casas Bahia
Divulgação/Casas Bahia
A Casas Bahia informou nesta sexta-feira (27) que a gestora Mapa Capital fez um acordo inicial com os bancos Bradesco e Banco do Brasil. A tratativa envolve uma dívida da varejista que pode ser trocada por ações. Se isso acontecer, a Mapa Capital terá participação majoritária na empresa.
A gigante do varejo informou que, pelo acordo, os bancos vão repassar para a Mapa Capital uma parte das debêntures que a Casas Bahia emitiu e que hoje estão em posse das instituições. Essa dívida pode ser trocada por ações da varejista, e a Mapa manifestou “intenção do grupo em realizar a conversão das debêntures em ações ordinárias”.
A Casas Bahia informou que espera concluir a troca das debêntures conversíveis por ações até o fim de agosto de 2025. Segundo a empresa, essa operação fará com que o Grupo Mapa se torne o principal acionista da companhia.
A empresa não deu detalhes financeiros. Mas as debêntures, equivalentes à segunda série da décima emissão, envolvem uma dívida de cerca de R$ 1,6 bilhão. A emissão total abrange uma dívida que chega a R$ 4,55 bilhões.
Neste ano, as ações da Casas Bahia acumulam alta de cerca de 7%, após um recuo de quase 75% em 2024. Os papéis tiveram leve queda no pregão desta sexta, cotados a R$ 3,08.
A imprensa divulgou no início do mês a notícia sobre um acordo entre a Mapa Capital e os bancos, logo após a rede de varejo informar que estava em negociações avançadas com os credores para antecipar a conversão da dívida em ações — prevista originalmente para outubro — para este mês.
No fato relevante divulgado nesta sexta-feira, a Casas Bahia informa que a transação ainda depende da aprovação regulatória e da confirmação dos debenturistas, que se reunirão em assembleia já marcada para a próxima segunda-feira.
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* Com informações da agência de notícias Reuters