Segundo a imprensa internacional, acordo inclui uma assistência de liquidez de US$ 108 bilhões por parte do Banco Nacional da Suíça. Acordo de compra do Credit Suisse pelo UBS contará com assistência financeira do BC suíço.
Fabrice Coffrini/ AFP
O grupo suíço UBS Group AG adquiriu o banco Credit Suisse por US$ 3,23 bilhões, informou o Banco Nacional da Suíça (SNB, na sigla em inglês) neste domingo (19). O valor foi citado pela agência Reuters. O acordo também inclui uma assistência de liquidez de 100 bilhões de francos suíços (o equivalente a cerca de US$ 108 bilhões) por parte do SNB.
Além disso, uma garantia para perdas de no máximo 9 bilhões de francos suíços (US$ 9,7 bilhões) também será oferecida pelo governo federal da Suíça para uma parte específica do portfólio. Esses recursos funcionariam como uma espécie de provisão e serão utilizados apenas se o portfolio realmente registrar perdas.
“Caso o UBS assuma [a perda] dos primeiros 5 bilhões de francos suíços [US$ 5,4 bilhões], o governo federal assumiria os próximos 9 bilhões [US$ 9,7 bilhões]”, afirmaram as autoridades do país.
Os reguladores suíços precisaram agir e passaram a moderar as negociações para a compra do banco pelo UBS, em uma tentativa de evitar que a crise de confiança no Credit Suisse que emergiu na última semana respingasse no sistema financeiro local.
Segundo o ministro de finanças suíço, a falência de um banco globalmente importante como o Credit Suisse teria “consequências irreparáveis” nos mercados.
“Com a aquisição do Credit Suisse pelo UBS, foi encontrada uma solução para garantir a estabilidade financeira e proteger a economia da Suíça nessa situação excepcional”, afirmou o BC suíço, segundo a Reuters.
A Autoridade Supervisora do Mercado Financeiro da Suíça (FINMA, na sigla em inglês) afirmou que as atividades dos dois bancos poderão seguir normalmente, sem restrições ou interrupções. Além disso, o órgão também disse que coordenaria a operação com o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e a Autoridade Britânica de Regulação Prudencial.
O Credit Suisse teve uma semana conturbada e viu as próprias ações caírem 20% somente na quarta-feira (15). O episódio faz parte de uma turbulência pela qual passa o mercado financeiro iniciada após a falência do Silicon Valley Bank (SVB) e do Signature Bank, nos Estados Unidos.
Mais cedo, o jornal “Financial Times” havia informado que o UBS Group estava disposto a pagar até US$ 1 bilhão pelo banco suíço. No entanto, a mídia americana afirmou que o Credit Suisse havia repudiado a oferta. Diante disso, a proposta foi dobrada.
Entenda o caso a seguir:
Na sexta-feira, as ações do Credit Suisse eram negociadas a cerca de US$ 2,01 (R$ 10,64);
O grupo UBS propôs a compra de ações por US$ 0,27 (R$ 1,43) – proposta que foi negada.
Depois, o grupo aumentou a oferta por US$ 0,54 (R$ 2,85).
Crise
As ações do Credit Suisse despencaram mais de 20% na quarta e trouxeram temores ao mercado sobre uma situação generalizada de crise bancária internacional. Além do Credit Suisse, concorrentes europeus viram as ações despencarem naquele dia, também acima dos 10%.
A crise envolvendo o Credit Suisse acontece após o banco apresentar resultados ruins no trimestre passado e ver seu principal acionista, o Saudi National Bank – que tem participação de 10% na sociedade da empresa – , não o apoiar com um aumento de participação no capital. O investimento não aconteceu por questões regulatórias.
Na quinta-feira (16), o banco pediu um empréstimo de US$ 54 bilhões (o equivalente a R$ 285 bilhões) ao Banco Central da Suíça. O Banco Nacional da Suíça já havia informado que garantiria a liquidez do Credit Suisse se fosse necessário.