A Braskem informou nesta segunda-feira (15) que a Novonor (ex-Odebrecht) assinou um acordo de exclusividade com a gestora de investimentos IG4 Capital para a venda de sua participação na empresa petroquímica.
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De acordo com o comunicado, a IG4 passará a dividir o controle da Braskem com a Petrobras, que hoje é o segundo maior acionista da companhia.
Após a conclusão da operação, a Novonor manterá uma fatia residual de 4% do capital da Braskem.
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Pelo acordo, a Novonor se comprometeu a transferir sua participação para um fundo administrado pela IG4, que passará a deter 50,111% do capital votante — ou seja, das ações que dão direito a voto nas decisões da empresa — e 34,323% do capital total da petroquímica.
Novo controlador
A entrada de um novo acionista controlador é vista como um fator que pode ajudar a melhorar as perspectivas da Braskem, que enfrenta margens de lucro reduzidas no setor petroquímico e carrega dívidas relacionadas aos danos causados por antigas operações de mineração de sal em Maceió, no Nordeste.
Em outro comunicado, a IG4 afirmou que a operação envolve cerca de R$ 20 bilhões em dívidas, que estão garantidas por ações da própria Braskem — mecanismo conhecido como dívida com garantia em ações.
👉 No fim do ano passado, a Reuters informou que o governo brasileiro e os principais bancos do país vinham discutindo um plano para transferir a participação da Novonor na Braskem para um fundo de private equity, tipo de investimento focado em empresas fora da bolsa ou em processos de reestruturação.
O acordo pode contribuir para reduzir o elevado endividamento da Novonor, que aumentou após o escândalo da Operação Lava Jato, há cerca de uma década. Na época, o grupo — então chamado de Odebrecht — ofereceu suas ações da Braskem como garantia em empréstimos de bilhões de reais.
Venda da participaçção na Braskem
A Novonor busca há anos vender sua participação de controle na Braskem, mas até agora não havia conseguido concluir uma negociação.
Entre as tentativas recentes, estiveram conversas com o empresário Nelson Tanure, conhecido por investir em companhias em situação financeira delicada.
“A atual equipe de gestão da Braskem e seus assessores permanecem inalterados, assegurando plena continuidade operacional”, disse a IG4.
“Em paralelo, trabalhos preparatórios estão em curso para apoiar um plano abrangente de ‘turnaround'” — termo usado no mercado para se referir a um processo de reestruturação destinado a recuperar a saúde financeira e operacional da empresa.
Braskem vai investir em Triunfo, Montenegro, Nova Santa Rita e Rio Grande.
Braskem/Divulgação