A Netflix alterou os termos de sua proposta para adquirir os estúdios e os negócios de streaming da Warner Bros. Discovery, passando a oferecer pagamento integral em dinheiro, sem mudar o valor de US$ 82,7 bilhões. A nova estrutura da oferta recebeu apoio unânime do conselho da empresa controladora da HBO.
A mudança busca dificultar a entrada de concorrentes no negócio, especialmente a Paramount.
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Segundo comunicado divulgado nesta terça-feira (20), a Netflix passou a oferecer US$ 27,75 (R$ 149,71) por ação da Warner, com pagamento integral em dinheiro. Na proposta anterior, a empresa previa o desembolso de US$ 23,25 (R$ 125,43) em dinheiro e o restante em ações da própria Netflix, avaliadas em US$ 4,50 (R$ 24,28) por papel.
👉 Com a nova estrutura, os acionistas da Warner deixam de receber participação acionária na Netflix e passam a ter um valor fixo por ação. Isso elimina a exposição às oscilações das ações da compradora, já que o pagamento não dependerá do desempenho desses papéis no mercado após a conclusão da operação.
David Zaslav, presidente e CEO da Warner Bros. Discovery, ressaltou que “o acordo de fusão aproxima ainda mais da união de duas das maiores empresas de narrativa do mundo”.
“Ao nos unirmos à Netflix, combinaremos as histórias que a Warner Bros. contou e que cativaram a atenção do mundo por mais de um século, garantindo que o público continue a apreciá-las por muitas gerações.”
“O Conselho da WBD continua a apoiar e a recomendar unanimemente a nossa transação, e estamos confiantes de que ela trará o melhor resultado para os acionistas, consumidores, criadores e toda a comunidade do entretenimento”, disse Ted Sarandos, co-CEO da Netflix.
Conforme anunciado anteriormente, a Warner Bros. Discovery (WBD) vai separar suas operações em duas empresas distintas — Warner Bros. e Discovery Global — ambas com ações negociadas em bolsa. A expectativa é que essa reorganização seja concluída em um prazo de seis a nove meses, antes da finalização da transação proposta entre a Netflix e a Warner Bros.
Disputa pela Warner
Tanto a Netflix quanto a Paramount, operadora de estúdios, cobiçam a Warner Bros. por seus estúdios de cinema e televisão, além de seu extenso catálogo de conteúdo e grandes franquias como “Game of Thrones”, “Harry Potter” e os super-heróis da DC Comics.
A Warner Bros. rejeitou a Paramount, liderada por David Ellison, que alterou seus termos e lançou uma agressiva campanha na mídia para tentar convencer os acionistas de que sua oferta é superior.
*Reportagem em atualização
Netflix e Warner Bros.
Reuters